O cliente é quem contrata o serviço. Toda obra pertence a um cliente, e é dele que saem os contatos usados para enviar propostas e links.
O cliente nunca cria conta nem senha. Ele recebe links e abre no celular. Isso é uma decisão de produto, não uma limitação: exigir cadastro de quem só quer ver um orçamento faria metade das propostas morrer no caminho.
A lista de clientes. O botão Novo cliente, no topo à direita, abre o cadastro.
Os campos
A ficha do cliente. O e-mail traz a nota "usado para enviar propostas e o termo de entrega".
Nome (obrigatório) — pode ser a pessoa ou a empresa. É o que aparece nas listagens.
Nome do contato — quem você realmente conversa. Se preenchido, é o nome usado na saudação das mensagens ("Olá, Marcela!").
Telefone — o campo mais importante da ficha. Com ele preenchido, o botão de WhatsApp fica disponível em cada proposta, já abrindo a conversa certa com o texto pronto. Sem ele, o WhatsApp aparece desabilitado.
Digite com DDD. Qualquer formato serve — (11) 98765-4321, 11987654321, +55 11 98765-4321. O que não funciona é sem DDD: o sistema não adivinha, porque cliente de outra cidade é comum e mandar a proposta para o número errado seria pior do que não mandar.
E-mail — opcional. Se tiver, a opção de enviar por e-mail aparece no momento do envio. Sem e-mail, você ainda tem WhatsApp e link.
Observações — anotações suas. O cliente nunca vê.
O que muda conforme o que você preencher
| Cadastro | Canais disponíveis no envio |
|---|---|
| Telefone e e-mail | WhatsApp, e-mail e link |
| Só telefone | WhatsApp e link |
| Só e-mail | E-mail e link |
| Nenhum dos dois | Só link (copiar e colar onde quiser) |
Copiar link está sempre disponível. Mesmo um cliente sem contato nenhum cadastrado consegue receber a proposta — você cola o link onde preferir.
Cadastrar sem sair do que você está fazendo
Você não precisa vir até esta tela. Onde houver um campo de cliente — no cadastro da obra e na janela de Nova obra de dentro do orçamento — há um link + Novo cliente que abre a ficha ali mesmo. Só o nome é obrigatório, e o cliente já volta selecionado.
É o caminho para quando o telefone toca e você quer começar o orçamento em segundos.
⚠️ Mas volte e complete depois. Cliente cadastrado só com o nome não tem telefone — e sem telefone o botão de WhatsApp fica desabilitado justamente na hora de enviar a proposta. São dez segundos na ficha do cliente, e é a diferença entre mandar pelo WhatsApp e ter que copiar um link.
Excluir um cliente
Só é possível se ele não tiver obras. Com obras, o cliente é a referência de propostas aceitas e termos de entrega — apagá-lo deixaria documentos órfãos. Nesse caso, use inativar: ele some das listas de seleção mas o histórico permanece inteiro.