Clique em Enviar — na lista de orçamentos ou dentro da própria proposta. Se estiver editando a proposta, clicar em enviar salva as alterações e então abre a janela com os canais disponíveis.
Os três canais
WhatsApp — abre a conversa com o cliente e o texto já pronto: saudação, nome da sua empresa, referência da obra e o link. Você lê, ajusta se quiser, e manda. Disponível quando o cliente tem telefone com DDD cadastrado.
E-mail — envia na hora, com o PDF da proposta. Disponível quando o cliente tem e-mail cadastrado.
Copiar link — copia o endereço para você colar onde quiser. Sempre disponível, mesmo sem nenhum contato cadastrado.
Canal apagado significa que falta o dado no cadastro do cliente — a própria janela diz qual. É só completar a ficha do cliente e voltar.
O que acontece ao escolher um canal
Três coisas de uma vez:
- A proposta é marcada como enviada, com data e canal registrados.
- O link passa a valer para o cliente.
- Se a obra estiver em rascunho, ela avança para orçamento enviado.
Por que o rascunho não tem link
Enquanto a proposta é rascunho, o endereço público não abre — responde como página inexistente.
Isso protege você. O endereço existe desde que a proposta é criada; sem essa trava, um link colado por engano em qualquer lugar mostraria valores de um trabalho ainda pela metade. Só quando você decide entregar é que ele ganha vida.
O que o cliente vê
Ele abre pelo celular, sem cadastro e sem senha. Vê os itens, os valores, as imagens e suas observações. Pode baixar o PDF, aceitar ou recusar.
Ao aceitar, digita o nome completo e confirma. O sistema registra nome, data, hora e IP, e envia o PDF do aceite para vocês dois.
Se o cliente recusar, a proposta fica marcada como recusada e você é avisado para poder entender o motivo.
Você é avisado quando o cliente abre a proposta pela primeira vez — dá para saber se ele viu e ainda não respondeu.
Enviar de novo
O botão continua disponível depois do envio. Serve para lembrar o cliente ou mandar por outro canal.
A data do primeiro envio é preservada — o que importa é quando ele passou a ter a proposta em mãos, não quantas vezes foi lembrado.
Quando o botão de enviar fica desabilitado
Proposta já aceita — o negócio está fechado, reenviar só confundiria.
Versão substituída — o link dela não vale mais. Envie a versão mais recente.
Nota sobre edição: propostas enviadas não podem ser editadas diretamente para não mudar o valor que o cliente já tem em mãos. O formulário fica bloqueado (somente leitura) e o botão "Enviar" serve apenas para escolher outro canal de reenvio.