O orçamento é a proposta que o cliente recebe, lê no celular e aceita. Ele também é o que define o valor contratado da obra — o número que aparece no termo de entrega e nos seus totais.
Três caminhos chegam ao formulário:
- o botão Novo orçamento no painel, logo depois de entrar;
- a tela de Orçamentos;
- a aba Orçamentos de dentro da obra — que já vem com a obra escolhida, e onde ficam também os que você já fez, com o valor e o status de cada um.
Não precisa cadastrar nada antes
O caminho da vida real é o contrário do cadastro: primeiro chega o pedido de orçamento, e só depois existe uma obra. Por isso dá para criar tudo de dentro do formulário, sem sair da tela.
No campo da obra, o link + Nova obra abre uma janela que pede o mínimo: nome da obra e cliente. O endereço é opcional. Salvou, a obra já entra selecionada no orçamento e você continua de onde parou.
E se o cliente também for novo, + Novo cliente dentro daquela mesma janela resolve — nome basta. O encadeamento funciona inteiro: orçamento → obra nova → cliente novo, sem perder o que já digitou.
O resto você completa depois. Endereço completo, descrição e as fotos do "antes" ficam para a tela da obra. Não deixe as fotos do "antes" para muito depois: elas só existem enquanto a obra não começou.
A aba Orçamentos dentro da obra. O botão Novo orçamento já abre o formulário com a obra escolhida.
Os itens
O formulário do orçamento. As imagens só liberam depois de salvar o rascunho — antes disso não há onde prendê-las.
Cada linha tem descrição, unidade, quantidade e valor unitário. O total de cada item e o total geral são calculados enquanto você digita.
Escreva a descrição pensando em quem vai ler. "Tampo 110×65×4" diz pouco ao cliente; "Tampo de granito 110×65 cm, espessura 4 cm" diz tudo. A proposta é um documento de venda, não uma ficha técnica interna.
Ao começar a digitar, o sistema sugere itens que você já usou em outras propostas. Aceitar a sugestão traz também a unidade e o valor — útil para quem repete os mesmos serviços.
Imagens
Você pode anexar até 2 imagens por item e até 5 no orçamento inteiro.
As do item servem para mostrar exatamente o material ou o acabamento daquela linha. As do orçamento servem para referências gerais: uma inspiração, uma planta, um exemplo de trabalho anterior.
Formas de anexar: tirar foto na hora, escolher da galeria, arrastar o arquivo para a área tracejada ou colar um print com Ctrl+V. Ao colar, se houver mais de um destino possível, o sistema pergunta onde você quer a imagem.
Vale a pena usar: proposta com imagem é aceita mais rápido, porque tira o "não sei bem o que vou receber" da cabeça do cliente.
Validade
A data de validade define até quando a proposta pode ser aceita. Passou o prazo, o link continua abrindo, mas o botão de aceitar some — e o cliente vê que a proposta expirou.
Se você não informar, o sistema usa 15 dias a partir do envio.
Isso não é burocracia: preço de material muda, sua agenda enche. Uma proposta sem prazo é uma proposta que pode ser aceita daqui a seis meses pelo valor de hoje.
Observações
O que você escrever aqui aparece no PDF que o cliente recebe. É o lugar de condições de pagamento, prazo de execução, garantia e o que mais precise ficar combinado por escrito.
O número do documento
Todo orçamento nasce com um número, no formato ORC-A3F1-1B7C0E42. Aditivos usam ADT.
Ele aparece nos mesmos quatro lugares: na sua lista, no PDF, no e-mail que o cliente recebe e na página que ele abre. É o mesmo código nos quatro, para que "o orçamento ORC-A3F1-1B7C0E42" identifique um documento só — dito ao telefone, colado num WhatsApp ou anotado num caderno.
Duas coisas que costumam gerar dúvida:
- Você não escolhe o número, e ele não muda. Não é uma sequência 1, 2, 3: é um código sorteado, único no sistema inteiro.
- Uma versão nova mantém o mesmo número. É o mesmo orçamento, na segunda redação — o cliente que recebeu a v1 precisa reconhecer a v2. Já um aditivo é outro documento, e tira número próprio.
Enquanto é rascunho
Um orçamento em rascunho não tem link ativo. Você pode montar aos poucos, fechar, voltar depois — nada disso é visível ao cliente. O link só passa a valer quando você entrega a proposta.
Veja Enviar o orçamento.